主題
- 定義經濟學，解釋構成地方、國家和全球經濟的主要部門，以及不同類型的金融機構在經濟中的角色和作用。
- 描述三種類型的保險公司：股份制保險公司、相互保險公司、互助會式保險公司，以及保險公司的產品如何滿足客戶的一個、多個、或四種基本金融需求。
- 說明控制過程中的步驟，描述保險公司用以衡量、評估、並改善其經營業績的重要的控制機制，包括風險管理、盈利能力和償債能力。
- 瞭解關鍵的財務理念，例如：單利和複利、最低儲備金要求、最低資本標準、要求回報率和無風險回報率、風險貼水、72定律、終值和現值的計算。
- 區分保險公司的費用，包括：投資費用、合同給付費用、運營費用、可控費用和不可控費用、直接費用和間接費用、以及固定和可變費用。
- 描述產品技術設計的重要組成部分，例如：保險給付成本、運營費用、不利偏差和有利偏差、產品測試、以及投資收益。
- 描述保險公司如何利用基準測定、全面品質管制（TQM）、六西格瑪、精益管理和業務流程再造（BPR）來提高運營效率；以及保險公司如何使用外包、強化的資訊技術和遠端辦公來降低運營成本。
- 解釋由通貨膨脹、通貨緊縮、市場利率升降造成的價格水準變化如何影響保險行業和金融服務機構。
- 識別包含在利潤表和資產負債表的基本資訊，以及現金流量表、所有者權益表、和年度報表的目的。
- 描述監管機構和評級機構用以監測和評估保險公司償付能力和盈利能力的、以比例為基礎的系統。
- 描述財務模型的三個主要元素，並解釋保險公司如何使用建模來預測未來的財務狀況。
目標
- 定義經濟學，解釋構成地方、國家和全球經濟的主要部門，以及不同類型的金融機構在經濟中的角色和作用。
- 描述三種類型的保險公司：股份制保險公司、相互保險公司、互助會式保險公司，以及保險公司的產品如何滿足客戶的一個、多個、或四種基本金融需求。
- 說明控制過程中的步驟，描述保險公司用以衡量、評估、並改善其經營業績的重要的控制機制，包括風險管理、盈利能力和償債能力。
- 瞭解關鍵的財務理念，例如：單利和複利、最低儲備金要求、最低資本標準、要求回報率和無風險回報率、風險貼水、72定律、終值和現值的計算。
- 區分保險公司的費用，包括：投資費用、合同給付費用、運營費用、可控費用和不可控費用、直接費用和間接費用、以及固定和可變費用。
- 描述產品技術設計的重要組成部分，例如：保險給付成本、運營費用、不利偏差和有利偏差、產品測試、以及投資收益。
- 描述保險公司如何利用基準測定、全面品質管制（TQM）、六西格瑪、精益管理和業務流程再造（BPR）來提高運營效率；以及保險公司如何使用外包、強化的資訊技術和遠端辦公來降低運營成本。
- 解釋由通貨膨脹、通貨緊縮、市場利率升降造成的價格水準變化如何影響保險行業和金融服務機構。
- 識別包含在利潤表和資產負債表的基本資訊，以及現金流量表、所有者權益表、和年度報表的目的。
- 描述監管機構和評級機構用以監測和評估保險公司償付能力和盈利能力的、以比例為基礎的系統。
- 描述財務模型的三個主要元素，並解釋保險公司如何使用建模來預測未來的財務狀況。
格式
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- 《保险从业人员业务及财务理念》 出版时间：2011年2月, ISBN 978-1-57974-370-3
- 《LOMA307應試指南 保險從業人員業務及財務理念》 出版時間：2011年2月, ISBN 978-1-57974-371-0
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